Les prérequis
Avoir dénoncé son prospect
Avoir optionné le lot pour son prospect
Avoir son option encore valide
Réserver un lot
Cas N° 1 : votrCréez ou sélectionnez le contact que vous souhaitez dénoncer et verrouillez-le grâce au bouton “CADENAS” à droite de l’écran.
Dès que votre contact est "locké", il apparaît tout en haut de l’écran. À partir de ce moment-là, toutes les actions que vous effectuerez dans la plateforme seront liées à ce contact (remplissage automatique des formulaires notamment).
Si vous avez précédemment affecté un lot à votre contact, il sera alors présent dans l’onglet “LOTS”.
En cliquant sur le bouton "œil" vous accédez directement au lot :
Cliquez sur le bouton "réserver" :
Si votre contact est "locké", le formulaire pré-rempli du contact choisi s’affiche :
Les champs indiqués avec un astérisque rouge (*) sont les champs obligatoires
Sélectionnez, dans la liste, le dispositif pour lequel vous souhaitez réserver le lot.
Ajoutez le contrat de réservation signé, si vous en possédez un. Auquel cas, choisissez décocher la case "Je dispose d'un formulaire de réservation signé"
✨ Le contrat de réservation doit contenir l'ensemble des pièces dans un seul document.
Confirmez en cliquant sur le bouton "réserver" :
Cas N°2 : Accès à partir d’un programme ou d’un lot
Cliquez sur votre espace [Immobilier] dans le menu général de gauche.
Recherchez le.s lot.s.
Ouvrez le lot que vous souhaitez réserver.
Cliquez sur le bouton "réserver" :
Recherchez un contact ou créez un nouveau contact :
Le formulaire pré-rempli du contact choisi s’affiche, une fois sélectionné :
Les champs indiqués avec un astérisque rouge (*) sont les champs obligatoires
Sélectionnez, dans la liste, le dispositif pour lequel vous souhaitez réserver le lot.
Ajoutez le contrat de réservation signé, si vous en possédez un. Auquel cas, choisissez décocher la case "Je dispose d'un formulaire de réservation signé"
✨ Le contrat de réservation doit contenir l'ensemble des pièces dans un seul document.
Confirmez en cliquant sur le bouton "réserver" :
🚨 L'évolution du statut de la demande de réservation est suivi dans le fil d'Ariane qui figure sous les informations du lot depuis la rubrique “LOTS” dans la fiche du contact pour lequel la réservation a été réalisée ou depuis le menu général “PIMMOS” dans l'onglet “MES RÉSERVATIONS” :