Un tag est une étiquette de couleur que l'on peut accrocher à un bien, à un programme, à un promoteur pour le repérer plus facilement au milieu de tous les autres. Plutôt que de chercher une information dans un champ de texte ou de faire défiler de longues listes, un simple coup d'œil sur les étiquettes colorées permet de savoir en un instant à quelle catégorie appartient un élément (par exemple : « Exclusivité », « Urgent », « À relancer »...). Les tags servent aussi de critère de recherche : ils permettent de filtrer rapidement une liste pour n'afficher que les éléments portant une étiquette donnée. C'est un outil simple mais puissant pour organiser son activité au quotidien, surtout quand le volume de lots et de programmes devient important.
🔑 Licence nécessaire : TEAM, EKEENOX
👤 Droit(s) nécessaire(s) : Adminstrateur ou Super Administrateur
➕ Module(s) complémentaire(s) nécessaire(s) : Aucun
Comprendre le fonctionnement des tags
À quoi sert un tag et où peut-on l'utiliser ?
Un tag est composé d'un libellé (son nom), d'une couleur, d'une description facultative, et d'un état actif/inactif.
Chaque tag est créé avec une « portée » précise : le type d'élément sur lequel il pourra être appliqué (par exemple Lot ou Programme). Un même tag ne s'applique donc qu'à un seul type d'élément à la fois.
Un tag peut aussi être marqué comme « Affiché uniquement dans le backoffice » : dans ce cas, il reste invisible pour les interlocuteurs qui n'ont pas accès à la gestion interne (il n'apparaît que dans les écrans de gestion, pas dans le catalogue commercial).
Une fois appliqué, le tag s'affiche sous forme de petite étiquette colorée directement sur la fiche de l'élément et dans les listes (biens, programmes, promoteurs, mandats, comparateur...), ce qui permet de le repérer visuellement sans avoir à ouvrir la fiche
Les tags servent également de filtre de recherche : on peut restreindre l'affichage d'une liste aux seuls éléments portant un ou plusieurs tags précis.
La logique d'héritage entre biens, programmes et promoteurs
Les tags suivent la structure du catalogue : un tag posé sur un promoteur se répercute automatiquement sur tous ses programmes et sur tous les lots de ces programmes.
De la même manière, un tag posé sur un programme se répercute automatiquement sur tous les lots qui lui sont rattachés.
Un tag ainsi « hérité » d'un niveau supérieur s'affiche avec un style légèrement différent (contour plutôt que fond plein), pour le distinguer d'un tag appliqué directement sur l'élément.
Un tag hérité ne peut pas être retiré depuis la fiche de l'élément qui l'a reçu par héritage : il faut retirer le tag au niveau où il a été appliqué (le promoteur ou le programme d'origine).
Cette logique évite d'avoir à ré-appliquer manuellement un même tag sur chaque lot d'un programme, ou sur chaque programme d'un promoteur.
Mots-clés : tag, étiquette, tags, catégorisation, classement, filtre, recherche par tag, couleur, libellé, bien, lot, programme, promoteur, mandat, héritage de tag, tag hérité, tag interne, réservé à l'équipe, gestion des tags