Créer un tag permet de définir une nouvelle étiquette réutilisable, avant de pouvoir l'appliquer sur des biens, des programmes, des promoteurs ou des mandats. C'est une étape préalable indispensable : un tag doit exister avant de pouvoir être posé sur une fiche. Bien configurer un tag (nom clair, couleur cohérente, portée adaptée) permet ensuite de s'en servir efficacement pour organiser et retrouver l'information dans toute l'application.
🔑 Licence nécessaire : TEAM, EKEENOX
👤 Droit(s) nécessaire(s) : Administrateur ou Super-administrateur
➕ Module(s) complémentaire(s) nécessaire(s) : Aucun
Créer un nouveau tag
Créer un tag
Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite, puis "Configuration du compte".
Ouvrez l'onglet "Tags".
Cliquez sur le bouton "Ajouter un tag" : un formulaire "Créer un tag" s'ouvre.
Saisissez le libellé du tag (son nom, par exemple « Exclusivité » ou « À relancer »).
Choisissez la portée du tag, c'est-à-dire le type d'élément sur lequel il pourra être appliqué (par exemple : Lot ou Programme). Chaque tag est rattaché à une seule portée.
Choisissez une couleur : elle déterminera l'apparence de l'étiquette dans les listes et les fiches.
Laissez l'état sur « Activé » pour que le tag soit immédiatement disponible.
Ajoutez une description facultative pour préciser à quoi correspond ce tag.
Cliquez sur « Créer » : le tag apparaît alors dans la liste et devient sélectionnable partout où sa portée le permet.
Créer un tag réservé au back-office
Suivez les mêmes premières étapes que la méthode 1 (onglet Tags, bouton « Ajouter un tag », libellé, portée, couleur).
Cochez la case « Affiché uniquement dans le backoffice » si ce tag ne doit être vu et utilisé que par votre équipe interne, et jamais transmis dans le catalogue destiné aux interlocuteurs commerciaux.
Cliquez sur « Créer » : le tag ne sera visible et sélectionnable que dans ce périmètre restreint.
Remarque : dans l'état actuel du logiciel, la création d'un tag se fait uniquement depuis cette page de gestion — il n'existe pas de bouton « créer un tag » directement depuis la fiche d'un bien, d'un programme, d'un promoteur ou d'un mandat (ces fiches permettent seulement de choisir des tags déjà créés, correspondant à leur type).
Mots-clés : créer un tag, ajouter un tag, gestion des tags, libellé, couleur, portée du tag, tag réservé au back-office, affiché uniquement dans le backoffice, configuration du compte