Une fois les tags créés, il reste à savoir comment les appliquer au quotidien et comment en tirer parti pour travailler plus vite. Poser un tag sur un bien, un programme, un promoteur ou un mandat permet de le repérer immédiatement dans les listes grâce à sa couleur, et surtout de retrouver en un clic tous les éléments portant la même étiquette grâce aux filtres de recherche. C'est ce qui transforme un simple système d'étiquettes en véritable outil d'organisation.
🔑 Licence nécessaire : TEAM, EKEENOX
👤 Droit(s) nécessaire(s) : Administrateur et superadministrateur pour appliquer, aucun si utilisation.
➕ Module(s) complémentaire(s) nécessaire(s) : Aucun
Appliquer et utiliser les tags
Appliquer ou retirer un tag sur une fiche
Ouvrez la fiche de l'élément concerné : un bien (lot), un programme, un promoteur ou un mandat depuis le catalogue ou le registre de mandats.
Repérez le champ « Tags » de la fiche.
Cliquez dans le champ pour faire apparaître la liste des tags existants compatibles avec ce type d'élément, et sélectionnez celui ou ceux que vous souhaitez appliquer. Vous pouvez taper le nom du tag pour le retrouver plus vite.
Pour retirer un tag, cliquez sur la croix associée à son étiquette dans le même champ.
Enregistrez la fiche : les tags appliqués s'affichent désormais sous forme d'étiquettes colorées sur la fiche et dans les listes.
Notez que si la fiche affiche un tag venant d'un niveau supérieur (par exemple un tag posé sur le programme et visible sur ses lots), ce tag est identifiable par un style différent (contour) et ne peut pas être retiré depuis cette fiche : il faut aller le retirer sur l'élément d'origine (le programme ou le promoteur).
Utiliser les tags pour rechercher et filtrer
Allez dans l'écran de recherche des biens ou des programmes (ou dans le registre des mandats).
Ouvrez le panneau de filtres et repérez le filtre « Tag(s) ».
Sélectionnez un ou plusieurs tags dans ce filtre : la liste ne s'affiche alors qu'avec les éléments portant au moins un des tags sélectionnés.
Pensez à retirer le filtre pour revenir à la liste complète.
Dans les listes elles-mêmes (biens, programmes, promoteurs, mandats, comparateur), les étiquettes colorées restent visibles sur chaque ligne ou chaque carte, ce qui permet de repérer visuellement les éléments concernés même sans filtrer.
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