L’envoi de documents personnalisés est une étape clé pour partager des informations avec vos prospects et clients.
Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez :
envoyer plusieurs documents en une seule présentation,
personnaliser l’ordre, les titres et les options de lecture,
suivre en temps réel la consultation et l’intérêt porté à chaque fichier.
👉 Cette fonctionnalité est accessible aux utilisateurs disposant des droits d’envoi et de suivi de documents.
Envoyer et suivre la lecture de documents
Vidéo tutorielle
Créer et envoyer une présentation de documents
Accéder aux documents liés à un lot ou programme
Ouvrez la fiche d’un lot.
Cliquez sur l’onglet Documents pour voir la liste des fichiers disponibles (plaquette, plan du lot, plan de masse, perspectives, etc.).
Préparer l’envoi à un contact
Cliquez sur Envoyer les documents à un contact.
Selon le cas :
si un contact est déjà lié au lot → il est automatiquement sélectionné,
sinon → recherchez un contact existant ou créez-en un nouveau.
Construire la présentation
Faites glisser les documents dans la zone prévue (drag & drop).
Les fichiers sont regroupés par catégories :
documents du lot,
documents du programme,
vos fichiers personnels,
fichiers ajoutés depuis la fiche contact,
simulations créées pour ce contact.
Modifiez l’ordre en les déplaçant avec l’icône dédiée.
Supprimez un fichier via la croix à droite.
Renommez un document ou la présentation grâce à l’icône crayon.
Ajoutez vos propres fichiers via le bouton Ajouter.
Configurer les options de lecture
Autoriser ou interdire l’impression (bouton rouge ou gris).
Activer/désactiver la consultation à distance.
⚠️ Attention : si la consultation est bloquée, le suivi de lecture sera impossible.
Prévisualiser et envoyer
Cliquez sur Prévisualiser pour vérifier la présentation.
Générez le lien de visionnage en cliquant sur Copier le lien.
Collez ce lien dans votre messagerie habituelle (Outlook, Gmail, etc.) pour l’envoyer au destinataire.
Suivre et analyser la lecture des documents
Ouvrez le menu Contacts puis sélectionnez le contact concerné.
Cliquez sur l’onglet Lots pour voir les documents envoyés.
Consultez les indicateurs principaux :
nombre de lectures,
temps total passé,
note d’intérêt (calculée automatiquement).
Cliquez sur l’encadré rouge pour afficher le détail :
connexions effectuées,
temps passé par document,
temps passé par page.
Ces informations vous permettent de mesurer l’intérêt du prospect et d’adapter vos relances commerciales.
Mots clés
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