La réservation d’un lot permet de sécuriser un bien pour un prospect et de formaliser son intérêt auprès du promoteur.
Avant de pouvoir effectuer une réservation, certaines étapes doivent être respectées :
Le prospect doit avoir été dénoncé.
Un lot doit avoir été optionné pour ce prospect.
L’option doit être toujours valide.
Ces conditions garantissent la validité de la réservation et le bon suivi du dossier.
Réserver un lot
Vidéo tutorielle
En cours de réalisation
Méthode 1 : depuis une fiche lot
Verrouillez un contact avec le bouton cadenas à droite de l’écran.
Une fois verrouillé, le contact apparaît en haut de l’écran. Toutes vos actions seront alors liées à ce contact (formulaires préremplis, suivi, etc.).
Ouvrez l’onglet Immobilier.
Cliquez sur le lot.
Cliquez sur le bouton Demander à réserver.
Le formulaire s’ouvre, prérempli avec les informations du contact.
Si des champs sont manquants, les champs marqués d’un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Choisissez le dispositif fiscal ou réglementaire correspondant (ex. Pinel, LMNP, PTZ, etc.).
Ajoutez le contrat de réservation signé papier si vous en disposez.
À noter, notre back-office à des fins de simplification, vous envoi par email après réception de votre demande un contrat de réservation en signature électronique.
⚠️ Le contrat de réservation doit regrouper toutes les pièces dans un seul document.
Cliquez sur Réserver pour confirmer.
Méthode 2 : depuis un contact
Accédez à la rubrique Contact depuis le menu principal.
Recherchez et ouvrez le contact
Cliquez sur Lots
Ouvrez le lot que vous souhaitez réserver.
Reprendre le tutoriel de la méthode 1 à partir du point n°4.
Suivi de la réservation
Une fois la demande validée, l’évolution du statut est visible :
Dans l’onglet Lots de la fiche du contact concerné.
Dans le menu général Pimmos, rubrique Réservation.
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