Modifier un contact permet de garder votre base CRM à jour et complète. Une fiche bien renseignée enrichit la connaissance de vos prospects ou clients, facilite les actions commerciales (dénonciation, option, réservation, vente) et préremplit automatiquement certaines données dans les simulateurs financiers et fiscaux.
Cette action est accessible depuis la fiche d’un contact.
Modifier un contact
Vidéo tutorielle
En cours de réalisation
Depuis la fiche d’un contact
Rendez-vous dans la rubrique Contacts.
Sélectionnez le contact que vous souhaitez modifier.
Vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour le retrouver rapidement (voir article dédié à la recherche de contacts).
Une fois sur la fiche du contact, vous disposez de plusieurs onglets pour mettre à jour ses informations.
Onglet Profil
1. Sous onglet État civil
Identité du contact : cliquez sur l’icône crayon sur feuille pour modifier le type de contact, civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité.
Situation familiale : même icône, permet de renseigner l’union, le mariage, le régime matrimonial, le nombre d’enfants, etc.
Identité du conjoint : icône crayon sur feuille, pour compléter les informations du conjoint (civilité, nom, prénom).
2. Onglet Fiscalité
Ajoutez ou modifiez une année fiscale.
Complétez ou corrigez les informations relatives aux revenus, parts fiscales, réductions ou crédits d’impôt.
3. Onglet Emprunts & Charges
Rubrique Emprunt : mettre à jour les informations liées à un crédit (nature, type, montant, taux, durée, capital restant dû, etc.).
Rubrique Charge : renseigner les charges (pension alimentaire, autres dépenses, durée et montant).
Après vos modifications, cliquez sur Enregistrer pour valider les changements.
Mots clés
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