La recherche de contacts permet de retrouver rapidement une fiche précise au sein de votre base CRM.
Vous pouvez filtrer vos résultats selon différents critères (nom, email, téléphone, profil, état, origine, etc.), ce qui facilite le suivi commercial et la gestion de votre portefeuille.
Cette fonctionnalité est accessible à tout utilisateur disposant d’un droit de consultation de la rubrique Contacts.
Rechercher un contact
Vidéo tutorielle
(En cours de réalisation)
Méthode 1 : utiliser la recherche avancée dans la liste des contacts
Accédez à la rubrique Contacts.
Cliquez sur le bouton Rechercher.
Un panneau de recherche avancée s’affiche, vous permettant de définir plusieurs critères :
Général : nom, email, téléphone.
Date de création : période précise (de/à).
Contacts archivés : possibilité d’inclure ou d’exclure.
Qualification : type (Lead, Prospect, etc.), profil (Investisseur, Acquéreur, etc.), état (En cours, Sans suite…).
Origine : appel entrant, recommandation, etc.
Intérêt minimum.
Responsable de compte : assignation, contacts sans responsable, ou vos propres contacts uniquement.
Validez la recherche pour afficher la liste des résultats correspondants.
Méthode 2 : utiliser le mini-moteur de recherche et les tris rapides
Toujours depuis la liste des Contacts, utilisez le champ de recherche rapide.
Vous pouvez taper un nom, un email ou un numéro de téléphone.
Utilisez le menu déroulant de tri pour organiser l’affichage selon vos besoins :
Nom
Date d’ajout
Type de contact
Responsable de compte
Niveau d’intérêt
Email
Ville
Ces filtres rapides vous permettent de retrouver un contact en quelques secondes, sans passer par la recherche avancée.
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