Enregistrer une recherche de contacts vous permet de gagner du temps en retrouvant rapidement vos critères de filtrage préférés.
C’est particulièrement utile si vous effectuez régulièrement les mêmes sélections (par exemple : prospects investisseurs, contacts sans responsable, ou clients créés sur une période donnée).
Cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs ayant accès à la rubrique Contacts et à l’outil de recherche.
Sauvegarder et utiliser une recherche de contacts
Vidéo tutorielle
(En cours de réalisation)
Créer une recherche sauvegardée
Ouvrez la rubrique Contacts
Cliquer sur le bouton Rechercher
En bas du panneau, cliquez sur le bouton « + ».
Donnez un nom à votre recherche pour la retrouver facilement.
Cliquez sur Sauvegarder la recherche.
Votre recherche est maintenant enregistrée.
Utiliser une recherche sauvegardée
Vous pouvez retrouver vos recherches de deux façons :
Depuis le menu de recherche (en bas du panneau) : ouvrez le menu déroulant et sélectionnez la recherche souhaitée.
Depuis l’icône loupe (dans la barre latérale gauche) : cliquez sur l’icône pour afficher directement la liste de toutes vos recherches sauvegardées.
Gérer vos recherches sauvegardées
Une fois enregistrées, vos recherches peuvent être modifiées, renommées ou supprimées.
Modifier une recherche :
Sélectionnez la recherche.
Ajustez vos filtres.
Cliquez sur l’icône disquette pour enregistrer vos changements.
Renommer une recherche :
Sélectionnez la recherche.
Cliquez sur l’icône crayon.
Saisissez le nouveau nom puis cliquez sur Valider.
Supprimer une recherche :
Sélectionnez la recherche.
Cliquez sur l’icône corbeille.
Quitter une recherche appliquée : cliquez simplement sur l’icône X.
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