Une option permet de bloquer temporairement un lot pour un client, le temps qu'il finalise son projet, sans que d'autres personnes puissent le réserver pendant cette période. Elle doit être validée par une équipe dédiée, qui vérifie notamment que le lot est bien disponible et qu'aucune autre option n'est déjà en cours pour ce client. C'est cette validation, ainsi que le suivi des demandes de prolongation ou d'annulation, qui sont gérés dans ce module.
🔑 Licence nécessaire : TEAM, EKEENOX
👤 Droit(s) nécessaire(s) : Back-Office
➕ Module(s) complémentaire(s) nécessaire(s) : Aucun
Gérer une option
Méthode 1 : Depuis la liste des options du module de gestion des opérations
Ouvrez l'onglet "Options" du module "Back-office".
Repérez la demande à traiter dans la liste (filtrable par client, programme, promoteur ou commercial).
Cliquez sur la ligne pour ouvrir le détail de l'option dans un panneau latéral : vous y retrouvez le lot concerné, le client, le commercial à l'origine de la demande et la date de fin d'option proposée.
Modifiez le statut selon la décision prise : option acceptée, refusée, ou renouvelée si une demande de prolongation a été validée.
En cas de refus ou d'annulation, sélectionnez un motif dans la liste proposée (par exemple : lot indisponible, lot déjà vendu, client ayant déjà une option en cours, dénonciation refusée...) et ajoutez si besoin un complément en texte libre.
Enregistrez : un e-mail est automatiquement envoyé au commercial pour l'informer du nouveau statut et, le cas échéant, du motif retenu.
Bon à savoir : lorsqu'un commercial demande une prolongation d'option, la demande apparaît dans le même dossier. Si vous refusez cette prolongation, le lot reste bloqué (non disponible pour une nouvelle option) : seule l'option elle-même doit être annulée ou arrivée à expiration pour que le lot redevienne disponible.
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