Créer un contact est une étape essentielle pour enrichir et organiser votre base CRM. Cela vous permet non seulement de suivre vos prospects et clients, mais aussi d’accéder plus facilement aux actions commerciales (réservation, option, vente).
Une fiche de contact bien remplie facilite également l’utilisation des simulateurs financiers et fiscaux, car plusieurs informations seront automatiquement préremplies.
Cette fonctionnalité est accessible à tout utilisateur disposant des droits de création ou de gestion des contacts.
Créer un contact
Vidéo tutorielle
En cours de réalisation
Méthode 1 : depuis la rubrique « Contacts »
Accédez à la rubrique Contacts dans le menu principal.
Cliquez sur le bouton « Créer un contact ».
Une fenêtre latérale s’ouvre à gauche de l’écran.
Renseignez les champs obligatoires :
Type de contact (Lead, Prospect, Client, etc.)
Nom
Prénom
Email ou Téléphone
Complétez si besoin les autres champs disponibles pour enrichir la fiche.
Cliquez sur Créer le contact pour finaliser la création.
Méthode 2 : depuis le bouton « + » de la barre supérieure
Depuis n’importe quel écran, cliquez sur le bouton « + » situé dans la barre supérieure.
Sélectionnez « Créer un contact ».
La même fenêtre latérale s’ouvre sur la gauche.
Renseignez les informations obligatoires :
Type de contact (Lead, Prospect, Client, etc.)
Nom
Prénom
Email ou Téléphone
Complétez les informations facultatives pour faciliter vos actions futures.
Cliquez sur Créer le contact.
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