Au quotidien, vos équipes commerciales soumettent des demandes liées à la vente : demandes d'option sur un lot, demandes de réservation, demandes de dénonciation (l'expression officielle utilisée pour signaler l'intérêt d'un client déjà en relation avec un promoteur).
🔑 Licence nécessaire : TEAM, EKEENOX
👤 Droit(s) nécessaire(s) : Back-office
➕ Module(s) complémentaire(s) nécessaire(s) : Aucun
Ces demandes doivent être vérifiées et traitées rapidement par une équipe dédiée, avec un motif clair en cas de refus, et une notification automatique aux personnes concernées. C'est exactement le rôle de ce module : centraliser, suivre et traiter l'ensemble de ces opérations immobilières depuis un seul endroit.
Comprendre le fonctionnement du module de gestion des opérations
Étape 1. Parcourir le module depuis le menu principal
Depuis le menu latéral, cliquez sur "Back-office" (accès réservé aux personnes disposant du droit d'accès à cet espace).
Une fois dans l'espace, vous trouvez plusieurs onglets, un par type d'opération : Options, Réservations, Dénonciations, Ventes.
Chaque onglet affiche la liste des demandes de ce type, avec des filtres (client, programme, promoteur, commercial, période de la demande, etc.).
Cliquez sur une ligne de la liste pour ouvrir le détail de l'opération dans un panneau latéral : vous y voyez toutes les informations (client concerné, lot, programme, commercial à l'origine de la demande, statut actuel) et pouvez agir dessus (accepter, refuser, motiver un refus, etc. — voir les articles dédiés à chaque type d'opération).
Un compteur global permet de voir en un coup d'œil le nombre de demandes en attente par type.
Étape 2. Utiliser la recherche et les filtres rapides
Dans chaque onglet (Options, Réservations, Dénonciations, Ventes), utilisez la barre « Rechercher » visible en haut de la liste pour retrouver une demande par mot-clé.
Utilisez les filtres rapides « À traiter », « Tous » ou « Par statut » pour restreindre l'affichage.
Utilisez le menu déroulant « Filtrer par promoteur » pour ne voir que les demandes d'un promoteur précis.
Le nombre de résultats correspondants s'affiche en direct en haut à droite de la liste.
Remarque : les demandes non traitées dans un délai donné déclenchent automatiquement des rappels par e-mail à l'équipe en charge (au bout d'1 heure, puis de 2 heures), afin qu'aucune demande ne reste bloquée trop longtemps.
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