La personnalisation de vos documents est essentielle pour renforcer votre image auprès de vos prospects et clients.
Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez intégrer votre logo, vos informations d’entreprise et vos textes personnalisés directement sur la page de garde générée automatiquement dans vos présentations commerciales.
Cette option est accessible à tous les utilisateurs disposant d’un accès au module de configuration du compte.
Personnaliser la page de garde de vos documents
Vidéo tutorielle
Personnaliser vos informations et votre logo
Cliquez sur le menu situé en haut à droite de l’écran, à l’endroit où figurent vos informations d’utilisateur.
Sélectionnez Configuration du compte.
Vous arrivez automatiquement sur l’onglet Mon entreprise & mes informations.
Dans le sous-onglet Mon entreprise :
Renseignez les informations liées à votre entreprise.
Pour modifier un champ, survolez-le avec la souris puis cliquez sur l’icône crayon.
Complétez également les informations relatives à votre back-office.
Ajoutez votre logo en cliquant sur le bouton Ajouter une image.
Dans le champ Votre activité, saisissez un texte de présentation ou toute information utile à vos prospects.
👉 Toutes les données renseignées dans ce sous-onglet Mon entreprise seront automatiquement reprises dans la page de garde de vos présentations commerciales.
Personnaliser vos informations personnelles
Depuis le menu Profil & paramètres, ouvrez le sous-onglet Mes informations.
Complétez ou modifiez vos données personnelles de la même manière (icône crayon).
Ces informations seront également reprises dans vos documents générés afin d’assurer une personnalisation complète.
Mots clés
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