Une dénonciation permet à un commercial de signaler qu'un client est déjà en relation avec lui sur un programme donné, avant même qu'un lot précis ne soit choisi. Elle protège la relation commerciale : une fois acceptée, elle réserve ce lien pendant une durée déterminée. Cette validation, ainsi que le suivi des délais et des refus, sont gérés dans ce module.
🔑 Licence nécessaire : TEAM, EKEENOX
👤 Droit(s) nécessaire(s) : Back-Office
➕ Module(s) complémentaire(s) nécessaire(s) : Aucun
Gérer une dénonciation
Méthode 1 : Depuis la liste des dénonciations du module de gestion des opérations
Ouvrez l'onglet "Dénonciations" du module "Back-office".
Cliquez sur la ligne pour ouvrir le détail de la dénonciation dans un panneau latéral : vous y retrouvez le client concerné, le programme, le promoteur et le commercial à l'origine de la demande.
Modifiez le statut selon la décision prise : dénonciation acceptée, refusée, ou annulée (à utiliser par exemple lorsque le commercial en fait la demande en trop pour un même contact, à distinguer d'un refus décidé par le promoteur).
En cas de refus ou d'annulation, sélectionnez un motif dans la liste proposée (par exemple : coordonnées incomplètes ou erronées, programme retiré de la commercialisation, coordonnées déjà associées à un autre contact, format de téléphone non accepté par le promoteur...) et ajoutez si besoin un complément en texte libre.
Enregistrez : un e-mail est automatiquement envoyé au commercial pour l'informer du nouveau statut et du motif retenu, ce qui évite les appels et e-mails de relance pour demander des explications.
Bon à savoir : une fois la dénonciation acceptée, elle reste valable 30 jours. Passé ce délai, elle passe automatiquement au statut "expirée" si elle n'a pas donné lieu à une option ou une réservation.
Méthode 2 : Depuis la recherche et les filtres de l'onglet Dénonciations
Pour retrouver rapidement une dénonciation précise sans faire défiler toute la liste :
Dans l'onglet "Dénonciations", utilisez la barre « Rechercher » visible en haut de la liste.
Combinez avec les filtres rapides (« À traiter », « Tous », « Par statut ») et le filtre « Filtrer par promoteur » pour cibler exactement le dossier recherché.
Le nombre de résultats correspondants s'affiche en direct.
Ouvrez le dossier souhaité dans la liste filtrée et traitez-le comme en méthode 1.
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