Une réservation formalise l'engagement d'un client sur un lot déterminé, avant la signature de l'acte de vente définitif. Elle doit être vérifiée et validée par une équipe dédiée : c'est cette étape de contrôle et de suivi qui est gérée dans ce module. Une réservation bien suivie évite les erreurs (double réservation d'un même lot, financement non conforme, délai de rétractation oublié...) et informe automatiquement le commercial de l'avancée de son dossier.
🔑 Licence nécessaire : TEAM, EKEENOX
👤 Droit(s) nécessaire(s) : Back-office
➕ Module(s) complémentaire(s) nécessaire(s) : Aucun
Gérer une réservation
Méthode 1 : Depuis la liste des réservations du module de gestion des opérations
Ouvrez l'onglet "Réservations" du module de gestion des opérations.
Repérez la réservation à traiter dans la liste (vous pouvez filtrer par client, programme, promoteur ou commercial).
Cliquez sur la ligne pour ouvrir le détail de la réservation dans un panneau latéral. Vous y retrouvez les informations du client, du lot et le commercial à l'origine de la demande.
Modifiez le statut de la réservation selon l'avancement du dossier : acceptée, refusée, annulée, ou "rompue" (dénonciation d'une réservation déjà en cours, par exemple après un refus de prêt ou une rétractation).
Si vous refusez ou annulez la réservation, sélectionnez un motif dans la liste proposée (par exemple : rétractation dans le délai légal, refus de prêt, changement de situation personnelle ou économique, abandon du projet, retard de livraison...). Vous pouvez ajouter un complément d'explication en texte libre.
Enregistrez : le commercial reçoit automatiquement un e-mail l'informant du nouveau statut de sa réservation, avec le motif choisi s'il y en a un.
Méthode 2 : Depuis l'option à l'origine de la réservation
Lorsqu'une réservation découle d'une option déjà acceptée sur le même lot, vous pouvez y accéder directement depuis le dossier de cette option, sans repasser par la liste générale des réservations.
Ouvrez l'onglet "Options" du module de gestion des opérations.
Ouvrez le détail de l'option concernée (voir l'article "Gérer une option").
Dans son panneau latéral, repérez la section consacrée à l'opération associée : elle indique si une réservation a déjà été créée à partir de cette option — si c'est le cas vous pourrez consulter la réservation associée et voir le statut.
Si l'option n'est pas encore associée à une réservation, vous pouvez cliquer sur "Créer la réservation".
Cliquez sur ce lien pour ouvrir directement le détail de la réservation liée.
Traitez-la de la même façon qu'en méthode 1 (changement de statut, motif si besoin).
Mots-clés : réservation, contrat de réservation, gestion des réservations, back-office, statut de réservation, réservation acceptée, réservation refusée, réservation annulée, réservation rompue, motif de refus, rétractation, délai SRU, financement, mode de paiement, opération associée