Passer au contenu principal

Comment créer une activité "RDV"

Créer une activité de type "RDV", au sein de votre logiciel LINK-APP

Mis à jour il y a plus de 6 mois

Prérequis

  • LINK-APP

Vidéo

Comment créer une activité "RDV" depuis l'onglet "Activité"

1. Ouvrez LINK-APP et rendez-vous dans "Activité", dans la barre de gauche

2. Cliquez sur le bouton "RDV"

3. Donnez un nom à votre RDV

4. Indiquer la nature du RDV (optionnel)

5. Indiquer la priorité du RDV (optionnel)

6. Associez un utilisateur au RDV (TEAM ONLY)

6.1. Associez un contact au RDV (Optionnel)

7. Planifiez la date de début et l'heure de début du RDV

7.1. Planifiez la date de fin et l'heure de fin du RDV

7.2. Choisissez la modalité du RDV (Visio ou Physique)

7.3 Planifiez un rappel du RDV (Optionnel)

8. Décrivez votre RDV (Optionnel)

Comment créer une activité "RDV" depuis une fiche contact

1. Ouvrez LINK-APP et rendez-vous dans "Contacts", dans la barre de gauche

2. Sélectionnez un contact

3. Cliquer sur "Activités"

4. Cliquez sur le bouton "RDV"

5. Donnez un nom à votre RDV

6. Indiquer la nature du RDV (optionnel)

7. Indiquer la priorité du RDV (optionnel)

8. Associez un utilisateur au RDV (TEAM ONLY)

8.1. Associez un contact au RDV (Optionnel)

9. Planifiez la date de début et l'heure de début du RDV

9.1. Planifiez la date de fin et l'heure de fin du RDV

9.2. Choisissez la modalité du RDV (Visio ou Physique)

9.3 Planifiez un rappel du RDV (Optionnel)

10. Décrivez le RDV (Optionnel)

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?